中航重机: 中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报呉�/h1>

证券代码�?00765?????????????证券简称：中航重机?????公告编号�?023-062
?????????????????中航重机股份有限公司
????????关于前次募集资金使用情况的专项报�
????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈�
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任�
???根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类�?ensp;7?号》，中航重机
股份有限公司（以下简称“公司”）将截�?ensp;2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止前次募集资金�
用情况专项报告如下：
???一、前次募集资金的募集情况
???（一�?018?年非公开发行股份
???本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]1851?号）文核准，�?ensp;2019?�?ensp;10?�?ensp;16?日采
取非公开发行?A?股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北�
国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中�
资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本
次实际非公开发行?A?股股�?ensp;155,600,640.00?股，每股价格人民�?ensp;8.53?元，共计
募集资金总额为人民币?1,327,273,459.20?元，扣除发行费用?25,730,000.00?元，
实际募集资金净额为?1,301,543,459.20?元，其中计入实收资本（股本）为人�
�?ensp;155,600,640.00?元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价
�?ensp;1,145,942,819.20?元�
???截至?2019?�?ensp;12?�?ensp;9?日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完
成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字
[2019]�?ensp;ZA15889?号、信会师报字[2019]�?ensp;ZA15900?号《验资报告》验证确认�
??公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金�
存储专户，截�?ensp;2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止，募集资金的存储情况列示如下�
?????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：人民币�
??账户名称??????银行名称?????????????账号????????????初时存放金额???????????截止日余�?ensp;??????????存储方式
中航重机股份�?ensp;??中国农业银行股份�?ensp;???????????????????????500,000,000.0
限公�?ensp;??????限公司贵阳乌当支�?ensp;??????????????????????????????????0
中航重机股份�?ensp;??中信银行股份有限�?ensp;??811320101300009280???300,000,000.0
限公�?ensp;??????司贵阳金阳支�?ensp;????2???????????????????????????????0
中航重机股份�?ensp;??中国工商银行股份�?ensp;??240200482920027887???504,273,459.2
限公�?ensp;??????限公司贵阳南明支�?ensp;??2???????????????????????????????0
陕西宏远航空�?ensp;??中国建设银行股份�?ensp;??610501637208000013
造有限责任公�?ensp;??限公司三原县支行????77
中航力源液压�?ensp;??中国农业银行股份�
份有限公�?ensp;????限公司贵阳乌当支�
贵州安大航空�?ensp;??中国农业银行股份�
造有限责任公�?ensp;??限公司安顺黔中支�
贵州永红航空�?ensp;??中国工商银行股份�?ensp;??240200600900350091
械有限责任公�?ensp;??限公司贵阳小河支�?ensp;??9
?????????????�?ensp;??�?ensp;????????????????????????????????????????183,376,991.82
????????????????????????????????????????????????????.20
??（二�?021?年非公开发行股份
??本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]1471?号）文核准，�?ensp;2021?�?ensp;5?�?ensp;6?日采�
非公开发行?A?股的方式向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫
困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公�?传统七号、上
海聚鸣投资管理有限公�?聚鸣多策�?ensp;6?号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管
理有限公�?聚鸣涌金?6?号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有�
公司、太平资产管理有限公�?太平资管-招商银行-定增?36?号资管产品、中航资
本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本
次实际非公开发行?A?股股�?ensp;111,957,796.00?股，每股价格人民�?ensp;17.06?元，�
计募集资金总额为人民币?1,909,999,999.76?元，扣除发行费用?37,773,584.90
元（进项税金?2,266,415.10?元，合计?40,040,000.00?元），实际募集资金净额为
元），其中计入股本为人民�?ensp;111,957,796.00?元，溢价部分扣除发行有关的费�
外计入资本公�?股本溢价�?ensp;1,760,268,618.86?元�
???截至?2021?�?ensp;6?�?ensp;11?日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完
成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验�
[2021]000317?号、大华验字[2021]000318?号《验资报告》验证确认�
???公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金�
存储专户，截�?ensp;2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止，募集资金的存储情况列示如下�
????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：人民币�
??账户名称???????银行名称???????????????账号?????????????初时存放金额??????????????截止日余�?ensp;????????????存储方式
中航重机股份�?ensp;??中国农业银行股份�
限公�?ensp;??????限公司贵阳乌当支�
中航重机股份�?ensp;??中信银行股份有限�
限公�?ensp;??????司贵阳瑞金支�
中航重机股份�?ensp;??中国工商银行股份�
限公�?ensp;??????限公司贵阳南明支�
中航重机股份�?ensp;??中国建设银行股份�
限公�?ensp;??????限公司贵阳河滨支�
陕西宏远航空�?ensp;??中国建设银行股份�
造有限责任公�?ensp;??限公司三原县支行
贵州安大航空�?ensp;??中国银行股份有限�
造有限责任公�?ensp;??司安顺分�
???????????????�?ensp;???�?ensp;?????????????????????????1,871,799,999.76???1,276,706,668.49
???二、前次募集资金的实际使用情况
???（一）前次募集资金使用情�
???详见附表一《前次募集资金使用情况对照表�?018?年非公开发行股份）》、附
表二《前次募集资金使用情况对照表�?021?年非公开发行股份）》�
????（二）前次募集资金实际投资项目变更情�
???截止?2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况�
???（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
???公司�?ensp;2020?�?ensp;3?�?ensp;25?日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届�
事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意使用募集资金置换�?ensp;2018?�?ensp;6?�?ensp;19?日至?2020?�?ensp;2?�?ensp;29
日止预先已投入自筹资金人民币?213,121,482.42?元（其中以自筹资金预先投�
募集资金项目的实际投资金额为?212,851,482.42?元，自筹资金支付发行费之�
师费�?ensp;270,000.00?元）�
???（四）闲置募集资金使用情�
???截至?2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金�
用情况�
???（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对�
???经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他
信息披露文件中披露的有关内容一致�
??三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
???（一）前次募集资金投资项目实现效益情�
???详见附表三《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表�?018?年非公开�
行股份）》、附表四《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表�?021?年非公开
发行股份）》�
??（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
???截至?2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核
算效益的情况�
??（三）未能实现承诺收益的说明
???截至?2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止，公司前次募集资金投资项目（2018?年非公开�
行股份），包含“西安新区先进锻造产业基地建设项目”、“民用航空环形锻件生
产线建设项目”�
???????“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”及?“军
民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目”，其中�
??????????????????????????“西安新区先进锻�
产业基地建设项目”尚处于建设阶段，尚未产生效益；因项目建安工程进度逾期�
导致工艺设备安装调试计划递延，影响项目交付使用，项目达到预定可使用状�
日期延长�?ensp;2023?�?ensp;12?月；2023?�?ensp;1?�?6?月该项目已部分投入试制，实现效益
益情况对照表�?018?年非公开发行股份）》”�
??截至?2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止�
?????????????????????“民用航空环形锻件生产线建设项目�?ensp;2022?年度
投资收益预期不佳，主要是由于近年国际商用飞机市场对配套发动机环锻件的�
场需求呈现疲软状态，导致安大公司转产中小型辗压环形件增量销售下滑，影响
项目预定的销售收益；同时，项目生产线开发的钛合金、高温合金及不锈钢环�
件产品在?2022?年取得赛峰公司、RR?公司的授权，产能释放尚未显现，预�?ensp;2023
年会达到小规模交付�
?????????“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”投
资收益略有偏差，主要是部分军用产品进行改制改型，销售订单增幅减缓，预计
??截至?2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止，公司前次募集资金投资项目（2021?年非公开�
行股份）尚在建设期，尚未产生效益。不存在前次募集资金投资项目的累计实�
收益与承诺累计收益的差异情况�
??四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情�
??截至?2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情
况�
??五、闲置募集资金的使用
??截至?2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金�
用情况�
?六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
?截至?2023?�?ensp;6?�?ensp;30?日止，公司不存在前次募集资金结余及节余的情况�
?特此公告�
?????????????????????????中航重机股份有限公司董事�
?附表�
?附表一：前次募集资金使用情况对照表�?018?年非公开发行股份�
?附表二：前次募集资金使用情况对照表（2021?年非公开发行股份�
?附表三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018?年非公开发行�
份）
?附表四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021?年非公开发行
股份�
附表一
?????????????????????????前次募集资金使用情况对照表（2018?年非公开发行股份�
编制单位：中航重机股份有限公�
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：人民币万元
募集资金总额�?ensp;??????????????????????????????????????????????????????????130,154.35????已累计使用募集资金总额�?ensp;???????????????????????????????????????????115,017.35
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集资金总额�?020?年：???????????????????????????????????????????61,535.52
变更用途的募集资金总额�?ensp;???????????????????????????????????????????????????????????0.00???????????2021?年：???????????????????????????????????25,372.66
变更用途的募集资金总额比例�?ensp;???????????????????????????????????????????????????????0.00%????????????2022?年：??????????????????????????????????????????????24,425.02
???????????????投资项目????????????????????????????????募集资金投资总额????????????????????????????项目达到预定?截止日募集资金累计投资额
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????可使用状态日
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????实际投资金额�?ensp;期（或截止日
?????????????????????????????????????募集前承诺投?募集后承诺投????????募集前承诺投?募集后承诺投
序号??????承诺投资项目????????实际投资项目???????????????????????实际投资金额???????????????实际投资金额?募集后承诺投�?ensp;项目完工�
??????????????????????????????????????资金�?ensp;????资金�?ensp;?????????资金�?ensp;???资金�
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额的差�?ensp;??度）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（注�
?????西安新区先进锻造产�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;进锻?�?ensp;�?ensp;�
?????基地建设项目?????基地建设项目
?????民用航空环形锻件生产?�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;形锻?�?ensp;�?ensp;�
?????线建设项�?ensp;?????线建设项�
?????国家重点装备关键液压?�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;备关?�?ensp;�?ensp;�
?????设项�?ensp;???????设项�
?????军民两用航空高效热交?�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;空高?�?ensp;�?ensp;�
?????设项�?ensp;???????设项�
?????????????????合计???????????????????130,154.35?????130,154.35????115,017.35????130,154.35??????130,154.35???115,017.35????15,137.00
?????注：根据中航重机股份有限公司?2018?年非公开发行?A?股股票预案，
???????????????????????????????????????“西安新区先进锻造产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期为?2022?�?ensp;12?月，
因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划递延，影响项目交付使用，项目达到预定可使用状态日期延长至?2023?�?ensp;12?月�
附表�
??????????????????????????前次募集资金使用情况对照表（2021?年非公开发行股份�
编制单位：中航重机股份有限公�
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：人民币万元
募集资金总额�?ensp;??????????????????????????????????????????????????????????186,996.00?????已累计使用募集资金总额�?ensp;??????????????????????????????????????????64,911.35
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集资金总额�?021?年：????????????????????????????????????3,600.00
变更用途的募集资金总额�?ensp;????????????????????????????????????????????????????????????0.00??????????2022?年：??????????????????????????????????????????57,586.45
变更用途的募集资金总额比例�?ensp;????????????????????????????????????????????????????????0.00%???????????2023?�?ensp;1?�?6?月：???????????????????????????????????3,724.90
???????????????投资项目????????????????????????????????募集资金投资总额????????????????????????????项目达到预定??截止日募集资金累计投资额
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????可使用状态日
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????实际投资金额�?ensp;期（或截止日
?????????????????????????????????????募集前承诺投?募集后承诺投?实际投资金额?募集前承诺投?募集后承诺投
序号??????承诺投资项目??????????实际投资项目??????????????????????????????????????????实际投资金额?募集后承诺投�?ensp;项目完工�
??????????????????????????????????????资金�?ensp;????资金�?ensp;??（注�?ensp;???资金�?ensp;???资金�
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额的差�?ensp;???度）
?????航空精密模锻产业转型?�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;锻产?�?ensp;�?ensp;�
?????升级项目???????升级项目
?????特种材料等温锻造生�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;�?ensp;温锻?�?ensp;�?ensp;�
?????线建设项�?ensp;?????线建设项�
?????????????????合计???????????????????186,996.00?????186,996.00??????64,911.35????186,996.00?????186,996.00???64,911.35???122,084.65
?????注：特种材料等温锻造生产线建设项目，主设备“特种材料等温锻造系统”为进口工艺设备，因受国际形势影响，进口工艺设备出口许可由原来的�
案制改为审批制，审批流程冗长，导致未按合同支付采购款，影响了项目实施计划�
附表�
??????????????????前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018?年非公开发行股份�
编制单位：中航重机股份有限公�
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：人民币万元
????????实际投资项目???????截止日投�?ensp;??????????????????????????????????最近三年及一期实际效�
??????????????????????????????????年承诺效�?ensp;????????????????????????????????????????????????????????????截止日累计实�?ensp;??????是否达到预计�
?????????????????????项目累计�
序号?????????项目名称????????????????????（注?1�?ensp;?????????2020?�?ensp;??2021?�?ensp;??2022?�?ensp;??????2023?�?ensp;1?�?6?�?ensp;???????效益??????????益（�?ensp;2�
?????????????????????能利用率
??????西安新区先进锻造产业基�?ensp;???????????????税后投资内部
??????建设项目????????????????????????收益�?ensp;10.21%
??????民用航空环形锻件生产线建????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022?年否/2023
??????设项�?ensp;????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�?ensp;1?�?6?月是
??????国家重点装备关键液压基础
??????件配套生产能力建设项�
??????军民两用航空高效热交换器
??????及集成生产能力建设项�
?????�?ensp;1：根据中航重机股份有限公�?ensp;2018?年非公开发行?A?股股票预案，
?????????????????????????????????????????“西安新区先进锻造产业基地建设项目”预计税后投资内部收益率�?ensp;10.21%，税
后投资回收期�?ensp;10.73?年（含建设期�
????????????????????�
?????�?ensp;2�
????????“西安新区先进锻造产业基地建设项目�?ensp;尚在建设期，尚未产生效益；“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”未能达到预�
效益说明详见“专项报告二、（三）未能实现承诺收益的说明�
???????????????????????????�
附表�
?????????????????前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021?年非公开发行股份�
编制单位：中航重机股份有限公�
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金额单位：人民币万元
??????实际投资项目?????截止日投资项目累?????承诺效益????????????????最近三年及一期实际效�?ensp;???????????????????????????????????是否达到预计
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截止日累计实现效�
序号???????项目名称?????计产能利用率??????（注?1�?ensp;?????2020?�?ensp;??2021?�?ensp;??2022?�?ensp;??2023?�?ensp;1?�?6?�?ensp;??????????????效益（注?2�
??????航空精密模锻产业??????????????税后投资内部收益�
??????转型升级项目??????????????????�?ensp;16.02%
??????特种材料等温锻�?ensp;?????????????税后投资内部收益�
??????生产线建设项�?ensp;?????????????????�?ensp;15%
?????�?ensp;1：根据中航重机股份有限公�?ensp;2021?年非公开发行?A?股股票预案（修订稿）
?????????????????????????????????????????????，“航空精密模锻产业转型升级项目�?ensp;税后投资内部收益率为?16.02%�
税后投资回收期为?7.6?年（含建设期）“特种材料等温锻造生产线建设项目�?ensp;预计税后投资内部收益�?ensp;15%，税后投资回收期�?ensp;8.1?年（含建设期�
????????????????????�?ensp;???????????????????????????????????????????????????�
?????�?ensp;2：“航空精密模锻产业转型升级项目”尚在建设期，尚未产生效益；
?????????????????????????????????????“特种材料等温锻造生产线建设项目”尚在建设期，尚未产生效益�