本钢板材：10月10日召开分析师会议，太平洋证券、国信证券等多家机构参与

2023年10月11日本钢板材（000761）发布公告称公司于2023年10月10日召开分析师会议，太平洋证券汪奇立 张磊、国信证券杨璐嘉、银华基金华强强、国投瑞银黄知诚、华创证券马野参与。

具体内容如下：

问：公司实施资产重组的目的？

答：提升上市公司盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。通过本次交易，将上市公司原有钢铁业务资产整体置出，同时将盈利能力较强、发展潜力较大的矿业相关业务资产注入上市公司，实现上市公司主营业务的转型，改善公司的经营状况，增强公司的发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。

问：目前重大资产重组项目的进展？

答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，因此不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能，目前正在对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。

问：本次重组的矿业公司资产情况?

答：自公司披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》以来，公司及相关各方积极推进本次交易的整体工作进程。中介机构正在组织开展各项工作，因此关于本溪钢铁矿业资产的具体情况公司尚无准确数据。同时为保证信息公平性，请投资者关注公司披露的相关公告。

问：公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价？

答：公司铁精矿的主要来源是从鞍钢集团采购，标准产品每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21日至 T月 20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 65%指数平均值 3％的优惠；低标产品每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21日至 T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 62%指数平均值 3％的优惠。

问：公司目前可转债余额是多少？

答：2023年第三季度本钢转债因转股减少 12,000 元（120张），转股数量为 3,037股。 截至 2023 年 9月末，公司剩余可转债余额为 5,631,030,100元（56,310,301张）。

问：公司对四季度钢铁形势的预计？

答：当前全球经济主要面临通胀压力、地缘政治冲突和美国加息效应的困扰，欧美银行业危机、美国债务上限违约问题等又增加了全球经济复苏的不确定性。国内经济持续升，但房地产、基建及制造业用钢需求偏弱。四季度钢铁市场不确定因素仍较大，预计钢价总体或呈现弱势震荡走势。

本钢板材（000761）主营业务：钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等。

本钢板材2023中报显示，公司主营收入305.67亿元，同比下降12.7%；归母净利润-10.05亿元，同比下降278.9%；扣非净利润-10.07亿元，同比下降292.88%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入147.83亿元，同比下降19.63%；单季度归母净利润-10.52亿元，同比下降923.55%；单季度扣非净利润-10.78亿元，同比下降591.21%；负债率59.85%，投资收益-254.15万元，财务费用1.62亿元，毛利率-0.48%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1470.82万，融资余额增加；融券净流入106.41万，融券余额增加。

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